('斯尔托维斯外城区贞德路4号楼梯下的储藏室
安南波特先生收
安南收到一封羊皮信，地址用鲜艳的翡翠色墨水所写。翻转信封，有蜡封的一面印着盾牌饰章，周围圈着一头狮子、一只鹰、一只獾和一条蛇。
安南还没来得及查看里面的信就被他的姨夫夺走。粗暴地拆开信封，上面的内容让他的手变得颤抖，脸色变得像是燕麦粥一样苍白。
“佩妮”胖姨夫气喘吁吁地喊来瘦姨母，她看了第一眼就抓住喉咙喘不过气。
他们愤怒地烧掉了安南的信，但接下来他们发现门外街道上到处都是带着信的猫。他们把自己关在房间里，结果信就像空气一样，从窗户外、门缝、烟囱里涌进房屋。为了逃避那封信的主人，姨夫一家搬出了斯尔托维斯，住在奥比里斯海峡的一座小岛上。
风雨交加的夜晚，海格闯进岛上灯塔，亲手把礼物交给安南，告诉安南其实他是一位法师
刻薄的姨母袒露了实情安南的父母都是法师，他们也不是遭遇了海难。收养安南的姨母因为讨厌法师而把他当做仆人，所以担心安南成为法师向他们报复。
这时，海格发现表哥格力在偷吃给安南的礼物，他用生疏的变形术把格力变成猪，房间顿时陷入一片尖叫和追逐的混乱。
“咔”
伴随鲍里斯副院长的喊声，灯塔里的混乱消弭。
法师将特奥菲卢斯变了回来，姨夫姨母收敛那副讨人嫌的表情，缇娜撤掉幻象，窗外的风雨交加全部消失，回到雪花落地消融的景色。
饰演安南波特姨夫姨母的是拜尔德歌剧院演员，他们是少数几个没被安南卖出去的角色。
这些饰演反派的演员很容易被人讨厌，所以安南甚至没让苏珊大婶和霍林叔叔来虽然现实里安南才是那个表哥。
扮演海格的是一位体态巨大，性格温柔的贵族骑士。安南本来想让食人魔来演，但它已经离开小镇了，而且贵族骑士更贴合形象。
这一幕结束，贝蒂来为安南化妆。
安南波特的第一部是十五岁。只是快要十七岁的安南和一年多前没有什么变化画上的妆只有衬托狼狈的脸上的炉灰。
接下来的情节是安南波特在海格的带领下前往对角巷。伊利碎石还没画好图纸，这段剧情暂时跳过，从新生入学开始。
他们的进度还算不错，即使生疏也在第三天完成了分院仪式。艾丽斯格兰杰和马丁韦斯莱，但仍然要浪费至少两个月在安南波特上。
安南想要是用变形术把别人变成自己，然后让他去拍摄算了，反正自己也没有事情可做。
除了拍戏，安南会在闲暇时拜访那些用得上的商人。为未来的宝石海湾做准备。至于贵族因为安南的特殊身份，他在斯尔托维斯做什么都没有阻碍。
伊利碎石终于设计完对角巷。街道开工之日，猫屋和奇妙屋同时完成。
莉莉的伙伴们有了家，它们作为“猫眼小队”成员还成为了安南盯着斯尔托维斯的眼睛。第二个造好的奇妙屋则暂时只有苏珊纺纱机出售。
“安南先生，你在魔药上的天赋就像泥巴种在法术上的天赋。”
魔药课上，斯内普讽刺
贝蒂稍微皱眉，然后又舒展开，示意副院长叫停。
“咔”
史瓦罗先生走向贝蒂，课桌后的学生们好奇望去。
“因为我改了台词吗”史瓦罗先生问道。
“史瓦罗，你改的台词很恰当，不过你的态度还要再傲慢一些，最好带上俯视的眼神。”
“我明白了。”
披着像是蝙蝠一样的黑色斗篷的史瓦罗先生回到讲台上，继续这一幕