('沃伦夫妇是远近闻名的驱魔从业者。
艾德沃伦是天主教唯一认可的、未受圣职的驱魔师，而罗琳沃伦则拥有与生俱来的阴阳眼，是万中无一的天赋型灵媒。
汲取两人的优势而生，他们的女儿自然也是不同凡响。她天生看得到灵体，也能触摸到边界。
只是，孩子的心智和磁场都太过脆弱，极易受到灵体的影响。为了保护她，沃伦夫妇不愿让她过早地接触灵异物品，可谁能想到，他们不愿找麻烦，麻烦却三番五次找上门，鬼娃娃垂涎女儿的灵魂，一而再再而三地妄图伤害她！
不能再把安娜贝尔放在事务所了，收容处也关不住她。
可不放在收容处又能送去哪里？
教堂、地下室、垃圾堆还是博物馆？
不。
注入恶灵的娃娃跟人类没有两样，她有意识。不管他们把她送去哪里，到最后她都会陈列在玩偶店的橱窗中，再被一无所知的家长带回家，当作礼物送给孩子。
之后会发生什么自不必说，安娜贝尔带来的悲剧从1967年就开始了。
送也送不走，关也关不住，毁也毁不掉，沃伦夫妇几乎是一筹莫展。也是在这时，“阿萨思肯特”的名字跃入他们的眼帘。
——是天主教的牧师为他们推荐的，来自另一个州的女巫阿萨思。
据说她有一种神奇的净化火焰，可以毁去驱魔师消灭不了的灵异物件。
抱着试一试的心态，罗琳联系上了她。
她向女巫交代完前因后果，对方表示以物换物，她用一条受到诅咒的项链与她交换安娜贝尔，这样，她们之间算是两不相欠。
罗琳毫不犹豫地同意了。
只是她没想到，来者比她想象得更超凡脱俗。不说那一头落在她眼中“流光溢彩”的银发，单说她带来的孩子就很不一般。
那也是个灵媒，非常强大，他是她的同类。
可不知为何，他看上去远比灵媒危险，就像一只成长中的狮子，已经具备了爪牙。而他的老师阿萨思把安娜贝尔递给他的举动，像极了“捉来猎物让幼师学习捕猎”的母狮，坐在这两人对面，罗琳莫名生出一种在面对非人类的既视感。
但，非人类上门拜访可不会挑白天，更不会走正门，她居然怀疑他们不是人，看来这几天没休息好已经影响到了她的状态……
罗琳吐出一口浊气，静下心提醒道：“一定要小心注意她，安娜贝尔很危险，她夺走的生命不止一条，其中包括孩子。”
显然，她怕抱着鬼娃娃的康斯坦丁出事，比如被附身、被控制、被藏起来。
阿萨思明白她的意思，但她的教育观念一向跟人类不同：“你也知道，他不是一般的孩子。”
罗琳不无担忧：“他年纪还小。”
阿萨思：“可虎豹生下来就是吃肉的，吃草不会让他们变得温顺，只会让他们死得更快。”
康斯坦丁天然是狮虎，资质优异、灵魂强大，不然也不会被撒旦盯上。有那么个强敌在侧，把他养成绵羊才是害了他。
阿萨思意味深长地看了沃伦夫妇的女儿一眼，反过来提醒他们：“不要把‘掠食者’保护得太好，托举她，让她站在她该站的地方。”
她没兴趣就“教育话题”与他们深聊，两三句后便岔开话题，在简单交代了“诅咒项链不宜佩戴，会倒霉”之后，她带着康斯坦丁坐上了黑色的福特，离开此地。
阿萨思一脚油门踩到底：“安娜贝尔，能解决吗？”
康斯坦丁懒懒地掀起眼皮：“我可是你的学生。”
哦，看来这把稳了。
福特车开进了时空隧道，再出来时已在珍珠街的巷角。仗着街头巷尾没多少监控，阿萨思开时空通道的频率堪称“为所欲为”，前五分钟还在另一个州，后一秒就到了珍珠街。
不仅如此，她和康斯坦丁都是干大事不心虚的人，他们态度自然地下车，进入购物店，该买的法棍、牛肉和果酱是一样不少，仿佛他们出门只是为了购物，而不是去另一个州交换鬼娃娃。
康斯坦丁：“如果我赢了，有奖励吗？”
阿萨思：“有。”
“是什么？”
“三百条必背咒语复刻版，我会按时抽查的。”
“……”
是夜，阿萨思给自家房子下了个结界。
她带着莱戈拉斯出门散步，把康斯坦丁和鬼娃娃关在一起，并告诉他自由发挥，不用收着力道，即使他把整栋房子拆了都没事，毕竟她有钱。
当晚，龙与精灵前往森林里露营，烤鱼喝酒看星星，难得浪漫。而八岁的康斯坦丁在家与鬼娃娃搏斗，他们从一楼打到阁楼，又从天花板战到地下室，恍若两只哈士奇拆家，一点没收着。
最终，康斯坦丁十分争气，凭一己之力灭掉了盘踞已久的恶灵安娜贝尔。
等两个非人类回到家时，真切地体会到了什么叫“无家可归”。